许多公司依赖僵化、过时、遗留的系统，这些系统无法让它们跟上现代消费者快节奏的本质，也无法扩大规模以满足其增长。其他公司依赖大量集成点解决方案，这使得有效执行互动变得具有挑战性。
然而，转向新系统似乎非常艰巨；这意味着要重写流程和程序，从头开始学习新解决方案，并迁移宝贵的数据。这种转变会带来风险，包括数据传输的安全性、学习新系统和执行活动需要多长时间，以及您多久才能从迁移相关的成本中获得价值。
因此，许多公司对进行这种转变感到焦虑也就不足为奇了。尽管知道改变肯定会带来好处，但这意味着要放弃你所知道的安全感，进入未知领域。然而，这种“安全”实际上只是基于你对系统的熟悉程度，而不是它提供满足客户期望所需的客户互动功能和能力的实际能力。
除了潜在的风险之外，如果没有正确的系统，您将错失关键的参与机会，因为您没有针对客户参与进行优化的营销技术堆栈。
在本文中，我们将通过解释平台迁移的好处以及如何成功完成迁移，帮助您快速完成复杂（有时令人恐惧）的迁移过程。
什么是平台迁移？为什么它很重要？
平台迁移是将组织的数字资产从现有解决方案转移到新解决方案的过程。这意味着迁移所有数据，包括客户详细信息、帐户信息、活动、内容等。
消费者行为不断变化，这意味着营销人员必须定期评估和评估他们用来吸引消费者的技术。与此同时，技术也在快速发展。无法适应可能会导致效率和产出大幅下降，从而导致更高的客户流失率和收入损失。
更新技术堆栈对于确保您的运营能够随着规模和增长而保持同步至关重要。有时，可以通过升级现有解决方案、附加组件或第三方集成来实现，但在其他情况下，可能需要进行完整的平台迁移。
客户参与平台迁移需要什么？
客户互动平台 (CEP) 迁移涉及整合现有系统中的数据并将其迁移到新的 CEP。在 CEP 迁移结束时，您将完全迁移所有数据，并完全设置和运行新系统。这意味着传输所有客户数据、活动数据和客户旅程数据。
迁移到新的客户互动平台时，您需要采取一些关键步骤。下面的平台迁移清单列出了完成迁移所需执行的一些主要事项。
- 建立新的数据分类法和结构：设计您计划在新平台上使用的数据分类法，并重新构建旧数据以适应这个新系统。确保您对结构深思熟虑并配置数据，以便您能够有效地利用新特性和功能。
- 设置集成：在迁移数据之前尽可能多地设置集成以避免出现问题通常是理想做法。设置 Web、iOS、Android SDK、电子邮件入职（以及其他渠道）和 API 的集成，以便后端正常运行。
- 迁移用户配置文件和客户数据：迁移您的客户数据，包括用户属性和属性（如其个人详细信息和帐户信息）以及客户活动数据和偏好。
- 迁移所有相关广告活动数据：通过迁移所有广告活动数据（包括元数据、细分、内容和时间安排）来挽救您现有的（和成功的）广告活动。确保保留您的领先广告活动，同时将它们融入您的新系统，以便您可以集成其他功能。
- 迁移客户旅程数据：通过迁移所有客户旅程数据（包括客户旅程地图、网站和移动应用导航洞察、群组洞察等）来保持成功旅程的完整性。
- 迁移数据以实现附加功能：现在是时候迁移与您想要利用的可选功能相关的任何数据了，包括与动态个性化消息 (DPM)设置、内容 API设置或PII 标记化相关的任何数据。
您必须安全地迁移所有数据，且不造成任何损失。这是一项艰巨的任务，您需要信任您选择的提供商来处理您的数据。为了帮助您做出正确的选择，我们创建了一份CEP 买家指南，其中详细介绍了企业级迁移流程。
如何判断你的客户互动平台不起作用
如果您没有看到您的广告活动所期望的参与度，或者它们只是花费了太多的时间和精力来部署和管理，那么这可能表明您需要更新您的 CEP。
下面，我们来看看一些表明您当前的 CEP 不再符合标准（可能需要更换）的顶级信号。
- 缺乏自动化能力：随着业务的增长，大规模手动工作变得不可能。这些流程可能会导致运营摩擦和效率低下，甚至可能导致完全停止运营的瓶颈。
- 技术堆栈太慢：无论您的团队是否过于依赖开发人员，您的数据是否孤立，或者您当前 CEP 的界面是否低于标准，您的技术堆栈问题都可能导致您的计划和执行之间出现差距，并且当事情变糟时，很难迅速做出反应并纠正方向。
- 当前的系统变得过于复杂：如果您在各个平台上运营太多的活动和计划，并且难以有效地跟踪、组织和管理它们，那么您可能需要使用一个功能更强大的解决方案来整合您的工作。
- 集成能力有限：CEP 需要能够与构成 Martech 堆栈的其他工具和软件无缝集成。它还必须使您的团队能够在提高运营效率的同时提供更好的客户体验。
- 客户支持不足：您的供应商不应该只向您出售产品，他们还应该从入门、集成到持续使用为您提供支持，确保您始终充分利用 CEP。充足的支持对于确保您能够主动解决问题并最大限度地减少停机时间至关重要。
- 缺乏直观的功能：单个人能够测试和实施的能力是有限的。借助人工智能，公司可以超越人类的能力，做人类无法做到的事情，例如预测客户行为、大规模测试大量活动以及实时进行路线修正。
- 客户和活动洞察不明确：CEP 需要让您能够了解客户的活动和行为，以便提供更好的客户体验。如果您正在努力应对数据孤岛，没有实时分析，或者您的数据不够全面或准确，那么您将很难找到可操作的洞察并开展有效的活动。
如需更深入地分析您为什么应该使用洞察力主导的现代化、移动优先的客户互动平台，请查看我们的完整列表：您需要智能客户互动平台的警告信号。
6 个值得遵循的客户参与平台迁移策略
现在您已经了解了迁移初始阶段要遵循的基本步骤以及在您自己的系统中寻找哪些可能需要迁移的内容，现在是时候研究成功完成迁移的最佳策略了。
下面，我们介绍一些最佳的 CEP 迁移策略和最佳实践。
在存储手机号码时，加密至关重要。对静止和传输中的数据进行加密，以避免未经授权访 手机号码数据 问数据的人入侵数据。它带来了另一层安全性，可保护敏感信息免遭盗窃。3.2 访问控制 手机号码数据应仅授予合法人员。执行基于角色的访问
1. 明确所需步骤和阶段，制定切实可行的时间表
与新供应商合作，规划迁移的每个阶段，包括迁移要素、每个步骤涉及的内容和时间表，以及 黑色星期五和网络星期一的数字营销 需要由两个团队中的哪些人参与。与您的团队和 CEP 团队一起审查这些内容，以将其确定下来。
- 具体一点：不要仅仅将“数据迁移”确定为一个阶段，还要列出数据组件（如用户属性和属性）以及数据导入方式（CSV 或 API），以确保一切都已考虑在内。
- 要实事求是：确保您的团队有足够的能力为您规划的每个阶段做出贡献，并要求您的 CEP 提供他们已完成的需要类似工作量的迁移示例，以便为迁移需要多长时间设定一个现实的目标。
- 让每个人负责：确保所有团队成员遵守既定的时间表，并指定一名人员负责在整个迁移过程中进行监督。
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2. 建立团队并明确每个人的职责
您可能需要为迁移工作指定一个专门的团队，其中包括来自所有必要团队和部门的利益相 cn号码 关者，例如产品开发、营销、IT 和数据管理。目标是拥有一个 CEP，使您的所有团队成员能够更有效、更高效地完成工作，因此您需要在规划和实施迁移时利用他们的见解和专业知识，以确保满足每个团队的需求。
- 包容性：包括所有部门的利益相关者，以便每个部门都可以直接访问并提供意见。
- 保持联系：不要在流程开始时只见一次面；确保你们定期互相联系并保持畅通的沟通渠道，以便你们能够共同努力实现同一目标。
- 任命一名领导者：您仍然希望所有团队都有平等的发言权，但最好让某人负责该项目以帮助确保项目按计划进行，并为迁移过程提供集中的管理系统。
3. 尽可能自动化流程中的任何组件
手动程序可能会在迁移过程中耗费大量时间，并且经常导致大量停机时间、造成瓶颈，并导致在部署互动活动之前需要更长的时间等待。尽可能多地自动化流程将帮助您节省时间并更有效地分配资源。
- 自动化和简化数据传输：利用可轻松自动一次性传输大量数据的工具来简化数据迁移过程。使用 API 创建直接连接并利用 CSV 导入，而不是从电子表格和数据库中手动复制数据。
- 协作管理您的工作流程：创建一个直观的系统来管理和跟踪您的进度。确保所有团队都可以访问、可以轻松分享他们的意见并跟踪他们已完成的工作，以便所有利益相关者都了解情况。此工作流程越自动化，就可以投入更多时间进行实际迁移。
4. 全面记录迁移过程以供迁移后使用
重要的是，您的团队可以高效地执行所需的一切，甚至可能在将来复制该流程。您的新提供商应该为您提供有关 API 和 SDK 的详尽文档，以便您可以自信地设置数据传输，并可能参考此文档。
- 确保您拥有所需的一切：一开始就仔细检查文档以确保您拥有所需的一切，并且不要害怕在需要时请求更新的文档或澄清，以便您的迁移能够顺利进行。
- 记下笔记以备日后使用：您永远不知道何时需要更改基础架构，并且可能有时需要迁移更多数据。请确保保留清晰的文档和完整的流程记录，以便将来可以重复此过程。
- 准确：确保您拥有的文档（以及您为自己留下的注释）准确且详细，以便人们可以轻松解释和遵循它们。理想情况下，一个全新的迁移团队应该能够在必要时单独执行文档。
